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全球天然气市场未来发展趋势分析
点击:1002次   发布时间:2015/4/21 13:47:12

 全球天然气市场未来发展趋势分析

      由于全球经济增长放缓,供给受限,2013年全球天然气需求只增长了1.2%,到了2019年,基于供应贸易发展以及基础设施的投资才能满足天然气预期每年2.2%的增长,全球LNG产量将增至4500亿立方米。供应方面,澳大利亚占全球LNG供应量的50%,北美出口的LNG占8%。
一、2013年天然气增长缓慢
       2013年,全球天然气需求仅上涨1.2%,达到大约5000亿立方米(bcm)。在经济疲软的大背景下,天然气面临着来自电力煤炭部门以及电力可再生能源行业的竞争压力,消费增长低于预期的1.6%。在过去十年中,天然气需求一直超越煤炭和可再生能源发电量。2013年,不同与天然气需求增长,石油上升了1.4%。
       在非经合组织地区,2013年天然气的需求增长为1.2%,明显低于自2000年以来稳定于4.1%的增长速度。非经合组织地区,一直是天然气需求增长的中坚力量,但是2013年仅略高于经合组织地区1.1%的增长。
       2013年中国仍是全球天然气需求增长的驱动,拥有13.3%的增长率,自行负责了全球上一半的额外天然气消费量。相比之下,其他许多非经合组织地区显示出温和增长,即使是欧洲、前苏联都出现了下降。唯一例外的是拉丁美洲,干旱迫使其发电厂燃气发电,LNG汽车的爆满也加速了天然气和液化天然气的进口。
二、全球天然气市场分析
       除了内在因素如经济增长的需求,相对燃油价格,供应、运输和进口的基础设施也在天然气贸易中起到至关重要的作用。其中,前苏联的天然气生产的恢复是由出口增加带动;非洲的产量下降了4%,作为大型生产商,特别是埃及,表现不佳;中国的产量飙升9%,尽管这仅增加了一半的额外需求。很多国家由于无法增加国内天然气生产,开发领域不成熟,国家的**储备下降或者国内新领域成本过高等因素导致天然气生产量不高。
三、天然气进军新领域
        就在2013年天然气需求增长缓慢的同时,它正试图进军新的领域,如交通运输。随着需求的增长,预计到了2019年天然气公路运输将翻番达到93亿立方米,这将是一个有前途的新出路,但是这个市场可能是一个漫长而富有挑战性的过程,主要的风险来自于石油和天然气价格之间的关系。
        报告预测2020年后的一段时期,由于更加严格的排放标准正在落实到位,在某些特定的沿海地区使用燃料的硫含量将从1%降到0。1%,天然气运输将需要特别的承诺。2020年,这种严格的限制可能扩展到其他国际水域,到那时门槛标准为0.5%而不是目前的3.5%。
作为三种竞争选择:使用船用柴油(MDO)、磨砂或者液化天然气,这个市场不仅需要创建新的基础设施还需要国内导航。
四、亚洲价格僵局
        亚洲和美国天然气价格之间仍存在巨大差距,2013年达到12-16美元/ MBtu,这似乎引起了天然气行业的广泛关注,因为这不仅影响未来天然气的价格还将直接影响该投资和贸易。在亚洲天然气的需求量(包括经合组织亚洲大洋洲,中国和其他非经合组织国家)2013投射期间增长了250亿立方米,这在预测期内,占了全球一半的增量需求,其中的100亿立方米将通过进口LNG得到供给,这就要求得到设备建设的支持。不过,这种增长也是相对脆弱的,最终还将取决于价格。如果天然气不能满足发电的需求,那么煤炭量将会逆袭增长,最近也有相关趋势表明煤炭在许多经合组织亚洲大洋洲等国家起到相当大的作用。
        打破僵局主要的参与者无非是供应商和买家,一方面,亚洲买家已经不愿再支付创纪录的天然气与石油倒挂价格来伤害本国经济,比如日本2011年出现的贸易逆差。亚洲的天然气需求增长比其他地区更快,因此亚洲国家希望能够得到更合理有利的条款来考虑买家之间的合作,各国公司也正在寻求不同的定价机制和更灵活的交付条件。目前而言,美国液化天然气价格似乎更具有吸引力。另一方面,天然气新的在建项目越来越昂贵,要求通过与油价挂钩的长期合作来保证收入。澳大利亚在建的项目投资成本也将处于历史高位,几乎每吨都要包含上游和液化天然气的成本。虽然许多LNG项目正处于规划阶段,其实很少有最终的投资决策者。
五、天然气市场分析报告
        供应给亚洲天然气最大的四个区域:北美、澳大利亚、俄罗斯和东非,仅仅基于资源,他们可以提供超过100亿立方米的LNG液化能力。值得注意的是,美国的LNG出口仍然需要签订长期合同。买家真正想要的是较低的天然气价格,但并没有其他供应商为此做出改变,新的液化天然气合同项目仍处于规划阶段。
报告中提出了几种方式:继续石油指数化;使用限制的中心指数化HH等;或包括使用still-to-be-determined亚洲枢纽的可能性(提前是其流动性被认可,可包括在合同内。)
六、中国天然气黄金时代到来
        IEA《天然气市场中期报告》指出,未来五年全球天然气消费年均增长2.2%。页岩气革命将不仅限于美国,中国有可能实现“十二五”规划中2015年页岩气产量达65亿立方米的目标。为治理空气污染,中国天然气消费量2019年将达到3150亿立方米,五年内上涨90%。
到了2019年,中国的天然气产量将从2013年1170亿立方米提高到1930亿立方米,增长65%。因此,国内的产量可满足中国市场50%的天然气需求,剩下的部分仍需从国外进口。
        为了满足中国天然气市场的需求,液化天然气将发挥最大价值,新管道也会在未来发挥重要作用,借以改变国有供应商的传统主导地位。加拿大、美国、澳大利亚等国家带头扩张液化天然气贸易,预计将同比增长40%,而到了2019年,北美将占全球液化天然贸易的8%。
       “我们正在进入更高效的天然气市场时代,” 国际能源署执行主任范德胡芬在蒙特利尔会议上表示,“亚太市场将是带动全球天然气需求上涨的主要动力,尤其是中国市场,而全球天然气将由澳大利亚和北美地区的LNG私营公司主导。”
        欧洲天然气市场与亚洲蓬勃的需求走势截然不同。报告指出,欧洲对电力需求增长放缓,再加上欧盟强有力的可再生能源政策的支持,欧洲天然气市场难以重现2010年的需求高峰。另外,欧洲天然气的供应格局在近十年内业不会出现太大变化。关于中东的天然气市场,报告指出虽然该地区地质资源丰富,但是供应上潜力有限。一些中东国家也正在经历天然气短缺,主要是由于气价过低,造成天然气生产上游环节投资动力不足,同时低价也变相的鼓励了当地资源浪费。
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